MTR筹集了30亿美元的永恒债券，记录了4.3倍的过度

作者: 365bet官网   点击次数:    发布时间: 2025-06-21 10:23

MTR筹集了30亿美元的永恒债券，记录了4.3倍的过度购买，年利息成本为12亿港元 退出时间：2025-06-18 14:51 MTR Corporation（066）宣布了其首次发行的永恒债券，成功地定价了30亿美元（约234亿美元）的亚货币安全性，这是亚洲和日本最大的Sub-Careful美元安全性发行。 MTR表示，该交易吸引了投资者的强劲需求，最终订单订阅总额达到160亿美元，相当于总释放金额的5.3倍。最高优惠券为5.625％。投资者不会在10.5年内兑换这批永恒债券，分为两个季节，15亿美元的永恒安全性，无法兑换为5.5年，而15亿美元的永恒证券，永恒的证券，无法赎回10.5年，票价为10.5亿年，票价分别为4.875％和5.625％的利息，这是一年一度的成本，是$ 5.57（$ 5.625％）（$ $ $ $ $ $ $ 15）。UT HK $ 12.3亿美元）。发布计划由150亿美元的MTR债务释放计划执行。首席财务官Migao：本地和国际机构投资者对热情做出了回应。 MTR财务总监Fan Migao先生表示，此时成功发布的发布显示了MTR在香港开发基础设施和MTR市场信任的战略价值。它收到了当地和国际机构投资者的热情回应，包括保险公司，资产管理公司，银行，安全公司，亚洲主权公司和中东，以及野外和私人银行的办公室，这表明投资者对MTR运营能力，市场职位，甚至是Hong Kong Railroad Infroad Inflastructure的MTR运营能力，市场职位，甚至显示了Hong Kong Kong kong Kong Kong Kong。他继续说，作为国际金融中心，香港的交易也受益于香港对现有和新投资者在本地和全球的吸引力。长期省份的第一步Fan Migao的永恒债券次级次数是，该安全性的释放是战略介绍连续资本次级次级资本作为其资本结构中长期组成部分的第一步。这不仅结合了MTR Corporation信用指标，而且还为公司提供了扩展铁路网络并增强对这些经营资产的重大投资的灵活性。 MTR是美元企业的最高评级子永久债券。多年来，它已经积极参与并投资了香港基础设施，并建立了整个香港和国际知名火车网络的铁路网络。目前，永久证券以标准普尔和穆迪的“ A”和“ A2”为特征开放香港基础设施。汇丰银行：MTR的标志性发布提供了更多不同的市场。汇丰银行担任该新闻稿的联合全球协调银行，联合簿​​记银行和联合负责人。汇丰银行债务资本市场大中国董事总经理Woo Fubin表示，此时它进一步继续与MTR的相关性多年，并随着香港基础设施的长期发展注入了动力。他说，MTR已重新编写其标志性发布，为投资者提供了更多选择。同时，该交易完全证明了汇丰银行在债务资本市场中的专业实力，并有效地帮助客户占据了持续的市场变化机会。上述内容属于Sing Tao新闻集团，未经许可就不允许未经许可。